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Kundennummern und KontaktID’s



In Kontakten können Sie Kundennummern und KontaktID’s angeben. Beide Felder sind keine Pflichtfelder. Die Inhalte haben keine bestimmte Funktion und können daher frei eingegeben werden.

Zusätzlich können Sie auch festlegen, ob diese Felder automatisch vergeben werden sollen. Dies gilt dann jedoch nur für Kontakte die noch keine Kundennummer haben.

Ob und für welchen Zweck Sie diese beiden Felder verwenden, bleibt Ihnen überlassen.

In den meisten Fällen wird die Kundennummer auch genau so als Kundennummer verwendet. D.h. wenn Sie z.B. ein Unternehmen mit drei Ansprechpartnern haben, haben häufig die Ansprechpartner die gleiche Kundennummer wie eine Firma. Somit ist die Kundennummer eigentlich nicht immer ein eindeutiges Kennzeichen für einen Kontakt.

Die KontaktID sollte hingegen in jedem Fall eindeutig sein. Für Firmen und für Ansprechpartner. Somit haben Sie mit einer KontaktID immer ein eindeutiges Kennzeichen um welchen Kontakt (Unternehmen oder Ansprechpartner) es sich handelt.

Die Vergabe von Kundennummern hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise im Octagon. Zugeordnete Elemente wie z.B. Termine bleiben immer dem gleichen Kontakt zugeordnet, auch dann, wenn sich die Kundennummer ändert.

WICHTIG
Für Kontakte die importiert werden, wird keine automatische Kundennummer oder KontaktID vergeben. Diese muss entweder importiert werden, oder sie lassen sie in den Einstellungen der Kontaktverwaltungen neu vergeben (siehe folgendes Kapitel).


Einstellungen



In den Einstellungen können Sie festlegen, wie die Kundennummer bzw. die KontaktID zusammengesetzt werden soll. Dafür können Sie auch Platzhalter für bestimmte Angaben verwenden. Die Platzhalter sind alle im Einstellungsdialog aufgelistet.

Wenn Sie die Zusammensetzung der Felder neu eingestellt haben, können Sie wahlweise alle Kontakte oder nur Kontakte ohne Kundennummer/KontaktID aktualisieren lassen.

Kundennummern und KontaktID’s können beim Anlegen eines Kontaktes automatisch vergeben werden.










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